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房地产公司利用绿色债券需求以获得价格优势

来源:   2020-07-28 17:45:40

不列颠哥伦比亚省1,140亿加元公共养老基金的房地产经理正在通过债务出售转向加拿大美元绿色债券市场,这提供了新的证据,证明证券可以为借款人提供定价优势。

总部位于温哥华的QuadReal Property Group Ltd.首席财务官塔玛拉·劳森(Tamara Lawson)表示,本周发行了3.5亿加元(2.61亿美元)的10年期债券,较该公司可比较的常规债券之一的定价要紧约三个基点。星期四接受采访。公用事业公司FortisBC Energy Inc.(本月也出售绿色债券)估计其价格优势在1-4个基点之间。

到目前为止,加拿大安大略省和魁北克省以及房地产公司Granite REIT的发行人已发行了至少相当于60.5亿加元的绿色债券,高于去年同期的51.9亿加元。彭博汇编的数据。.

劳森说,QuadReal为不列颠哥伦比亚省公共部门基金管理着约280亿加元的房地产资产,其首笔绿色债券交易吸引了57名投资者,高于上个月出售常规债券的35名。

劳森表示,就投资者数量而言,“增长相当可观”,并补充说,本周的发行“几乎与之前交易中的所有投资者相同,但也有更多投资者”。

根据政府的估计,投资级公司的借贷成本处于历史低位,任何节省的融资成本将帮助这些公司度过大流行的后果,因为该国经济正接近近一个世纪以来的最大跌幅。

她说,QuadReal的绿色债券被用来为债务再融资,因为该框架允许它将收益用于过去36个月或未来24个月内进行的合格项目。QuadReal拥有绿色资产,其中包括对位于温哥华的加拿大邮政大楼的重新开发,该大楼将成为Amazon.com Inc.的办公室。

劳森说:“我们应该能够每年进行类似规模的付款,”这是每年5亿至10亿加元债券发行规模的一部分。“我们希望在绿色债券框架下尽可能多地做。”

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