HBC出售德国房地产的剩余股权

2019-06-12 16:22:30
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加拿大零售业务集团哈德逊湾公司(HBC)已签订协议,出售其在德国房地产合资企业的剩余股权,并将其相关零售合资企业剥离给其合作伙伴Signa,总代价为15亿美元(10亿欧元)。

该公司表示将通过偿还其未偿还的4.36亿美元定期贷款,将部分收益用于加强其资产负债表。HBC首席执行官海伦娜福克斯说:“这项协议对于HBC来说是一个令人兴奋的里程碑,因为它将带来重要的财务和战略利益。

“从财务角度来看,它为我们提供了利用德国房地产的最佳机会,并使我们能够进一步加强我们的资产负债表。“从战略上讲,我们将能够将我们的资源完全集中在HBC的北美业务上,包括我们最好的增长机会--Saks Fifth Avenue和Hudson's Bay。”

HBC将接管荷兰零售业务,并从其对荷兰哈德逊湾的某些义务的50.01%背对背担保中释放Signa。Signa将从HBC接管德国债务。

HBC已任命一位财务顾问,负责审查荷兰业务的各种选择,但业绩并未令人满意。该公司还希望关闭一些商店,作为节约成本计划的一部分。

根据监管部门的批准和惯例成交条件,该交易预计将于2019年完成。签署协议后,Signa交付了1.5亿美元(1亿欧元)的定金。摩根大通证券在此次交易中担任HBC的独家财务顾问。

HBC还表示,董事会已成立一个特别委员会,审查2019年6月10日一组股东提出的关于公司私有化的提案,以每股9.45加元的现金支付。

股东集团,包括HBC Richard A Baker的州长和执行主席;罗纳资本;WeWork Property Advisors;汉诺威投资(卢森堡);和艾布拉姆斯资本管理。

拟议交易相当于HBC于2019年6月7日在多伦多证券交易所的收盘股价溢价48%,溢价为20天平均收盘价溢价39%。

特别委员会已委任Blake,Cassels&Graydon为法律顾问,JP摩根证券为财务顾问,以协助其审阅。

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