SmartCentres房地产投资信托基金完成3.5亿美元T系列高级无担保债券发行

2019-03-26 16:07:25
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多伦多,2019年3月25日(全球新闻) - SmartCentres房地产投资信托基金(“SmartCentres”)(多伦多证券交易所股票代码:SRU.UN)今天宣布已结束其先前宣布的3.5亿美元T系列高级无担保债券本金总额该票据的年票息率为2.757%,并将于2021年6月23日到期。

该问题由Scotia Capital担任牵头左旗账簿管理人,BMO资本市场,国家银行金融,CIBC资本市场,RBC Capital的代理商联合提供。市场和道明证券作为联合账簿管理人和联合牵头人,以及Desjardins证券公司,Canaccord Genuity公司,雷蒙德詹姆斯公司,GMP证券公司,iA证券公司,Casgrain公司和汇丰证券公司(加拿大公司)担任联合经理。

SmartCentres计划使用发售所得款项净额偿还现有债务以及​​一般信托目的。

DBRS Limited为SmartCentres提供的信用评级为BBB,与债券有关的趋势稳定。

所提供的债券尚未根据1933年的美国证券法(经修订或国家证券法)进行登记。如果没有注册或适用的注册要求豁免,本新闻稿并不构成出售或征求购买任何在此类要约,招揽或出售将是非法的司法管辖区的债券的要约。

此次发行是通过SmartCentres现有的20亿美元短期形式基础货架招股说明书向加拿大证券监管机构提交的招股说明书补充。招股说明书的条款在招股说明书补充中有所描述,该补充资料已在加拿大所有提供T系列高级无担保债券的司法管辖区的加拿大证券监管机构提交。

关于SmartCentres

SmartCentres是加拿大最大的房地产投资信托基金之一,总资产约为95亿美元。它拥有并管理着价值导向的3400万平方英尺,主要是以沃尔玛为主导的零售中心,拥有最强大的国家和地区零售商以及强大的社区商人。此外,SmartCentres还是多伦多和蒙特利尔的Premium Outlets地点与Simon Property Group的合资伙伴。

SmartCentres继续扩大其投资组合的广度,包括住宅(单户住宅,公寓和租赁),养老院,办公室和自助仓储,或者在其大型城市物业,如位于旺市大都会中心的SmartCentres Place,或作为连接其位置优越的现有购物中心。

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